Beschrijving: Improvisatie: geregisseerd door Norman Granz. Met Count Basie, Ray Brown, Eddie Davis en Duke Ellington. Improvisatiejazzoptreden gefilmd in 1950 door Gjon Mili plus extra optredens gefilmd in 1977 en 1979, met inleidingen door Granz en jazzcriticus Nat Hentoff en bevat ook de korte Jammin 'the Blues uit 1944.